Teamrollen: Admin und Mitglied
Zeitaufwand: 3 Minuten
Voraussetzungen:
Zugang zu Captured Knowledge
Ergebnis: Nach dem Lesen dieses Artikels verstehen Sie, was jede Rolle kann, und wissen, wer das Team und seine Rotationen verwalten kann.
Captured Knowledge verwendet in einem Team zwei Rollen: Administrator und Mitglied. Beide Rollen haben vollen Zugriff auf die tägliche Fallarbeit. Administratoren können zusätzlich die Mitglieder des Teams und seine Rotationen verwalten. Den Namen des Teams und die Konten der CK-Mitarbeiter verwaltet CK.
Was Mitglieder tun können
Mitglieder haben Zugriff auf alles, was für die tägliche Immobilienverwaltungsarbeit benötigt wird:
Fälle — Fälle erstellen, anzeigen, bearbeiten und verwalten
E-Mails — E-Mails senden, empfangen und mit Fällen verknüpfen
ERP-Tickets — ERP-Tickets erstellen und aktualisieren
Aufträge — Aufträge erstellen und verwalten
Gustav — Den KI-Assistenten in allen Kontexten nutzen
Kontakte und Liegenschaften — Kontakte, Objekte und Liegenschaften suchen und verknüpfen
Eingehende E-Mail-Warteschlange — E-Mails prüfen, verwerfen und wiederherstellen
Rotationen — Jede Rotation, ihre Mitglieder und deren Aktivitätslevel sehen. Personen hinzufügen, pausieren und entfernen und ihr Aktivitätslevel ändern, wenn Ihr Team das erlaubt (siehe Mitglieder dürfen Personen in Rotationen verwalten bei den Administratoren)
Team verlassen — Das Team selbst verlassen
Was Administratoren zusätzlich tun können
Administratoren haben alle Berechtigungen von Mitgliedern und zusätzlich:
Mitglieder verwalten — Rollen ändern: ein Mitglied zum Administrator machen oder einen Administrator wieder zum Mitglied
Mitglieder entfernen — Kolleginnen und Kollegen aus dem Team entfernen, auch andere Administratoren
Rotationen — Rotationen erstellen, bearbeiten und löschen, die primäre Rotation festlegen, Mitglieder hinzufügen, pausieren oder entfernen und ihr Aktivitätslevel ändern. Siehe Round-Robin-Fallzuweisung.
Mitglieder dürfen Personen in Rotationen verwalten — Diese Einstellung auf der Registerkarte Rotationen ein- oder ausschalten. Solange sie eingeschaltet ist, kann jedes Mitglied des Teams ebenfalls Personen in den Rotationen hinzufügen und entfernen, pausieren und fortsetzen und ihr Aktivitätslevel ändern. Rotationen anlegen, bearbeiten und löschen und die Einstellung selbst schalten bleibt Administratoren vorbehalten.
Kolleginnen und Kollegen hinzufügen — Bitten Sie CK, eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen einzuladen. Eingeladene treten mit der Rolle bei, die Sie wählen: Mitglied oder Administrator.
Administratoren können die Konten der CK-Mitarbeiter weder ändern noch entfernen und das Team nicht umbenennen.
Entfernen heißt nicht aussperren. Wer aus dem Team entfernt wurde und sich wieder mit dem Microsoft-Konto Ihres Unternehmens anmeldet, tritt dem Team erneut als Mitglied bei. Um jemanden dauerhaft auszuschließen, wenden Sie sich an CK.
Wie Rollen zugewiesen werden
Anmeldung mit Microsoft: Wer sich mit dem Microsoft-Konto Ihres Unternehmens anmeldet, tritt als Mitglied bei, sofern CK das Microsoft-Konto Ihres Unternehmens mit dem Team verbunden hat.
Einladungen: Eingeladene treten mit der Rolle bei, die für die Einladung gewählt wurde.
Rollen ändern: Klicken Sie in der Seitenleiste auf Mein Team (gehören Sie mehreren Teams an: auf Teams und dann in der Zeile Ihres Teams auf das Symbol Mitglieder) und auf der Registerkarte Mitglieder auf den Rollenchip der Person, um die neue Rolle zu wählen.
Mindestens einen Administrator behalten: Achten Sie darauf, dass mindestens eine Kollegin oder ein Kollege Administrator bleibt, damit jemand das Team verwalten kann. Ist niemand mehr übrig, kann CK einen neuen Administrator bestimmen.
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